Acciones comerciales
Las acciones comerciales cumplen una doble función. Por un lado sirven para llevar un seguimiento de todas la actividad relacionada con un inmueble, un cliente o ambos a la vez. También sirve como agenda para que los comerciales y secretarias puedan llevar un control de visitas, guardias, captaciones, etc…
Acciones comerciales
La finalidad de las acciones comerciales es llevar un completo seguimiento de la actividad que se desarrolla con cada cliente y/o inmueble.
Los diferentes tipos de acciones comerciales que existen son: Actividad Interna, Carta, Email, Fax, Llamada, Oficina, Visita, Ausente, Captación, Guardia, SMS, Web
Si disponemos de permiso de Supervisor podremos crear y/o modificar acciones comerciales de cualquier agente.
Podemos también seleccionar un origen de dicha acción con el fin de poder medir la procedencia de las acciones y evaluar la eficacia de nuestras inversiones publicitarias (web, prensa, escaparate, lonas….)
A una acción comercial podemos asociarle uno o varios clientes y uno o varios expedientes.
Tanto desde un cliente como desde un expediente podemos acceder al informe comercial de dicho cliente o expediente y poder ver todas sus acciones comerciales, pudiendo filtrarlas por tipo (visita, llamada, email….), comercial, rango de fechas…
Agenda
Cada comercial dispone de su propia agenda donde puede consultar por dia, semana y mes. De esta forma puede llevar un control de todas sus actividades importantes y organizarse y coordinarse con otros compañeros.
Ademas aquellos usuarios con permiso de supervisor pueden consultar la agenda de todos los usuarios para que, por ejemplo, una secretaria pueda conocer la actividad de cada comercial y poder asignarle visitas, guardias, captaciones.
Si cada accion comercial que introducimos figurase en la agenda esta pronto estaria llena de apuntes resultando inmanejable por la gran cantidad de datos que aparecerian. Por lo tanto al crear una accion comercial podemos seleccinar si queremos que dicha accion aparezca en la agenda.
Acciones automaticas
Existen una serie de acciones que el programa realiza de forma automatica, como por ejemplo la comprobacion de demandas, el aviso del fin de un alquiler, una exclusiva….
Estas acciones se asocian siempre al comercial asignado al cliente que las genera. En el caso de que la accion no lleve asociado un cliente entonces el comercial asociado a la accion sera el que figure en el apartado de configuracion de mi empresa.
En la configuracion de empresa tambien podremos definir si queremos que estas acciones automaticas aparezcan o no en la agenda de dicho comercial. Recomendamos activar esta opcion ya que es informacion que nos puede ayudar a gestionar mejor a nuestros clientes.
Posted via email from Documentación de Oficinainmobiliaria.es
